Как стало известно «Ъ», сенатор-миллиардер Сулейман Керимов продал крупные пакеты акций Сбербанка и «Газпрома». После реализации земельных, телекоммуникационных, металлургических и других активов у господина Керимова практически не останется инвестиций в России. Освободившиеся средства бизнесмен вкладывает в зарубежные финансовые институты – он уже приобрёл около 3 % акций Deutsche Bank, а также бумаги Morgan Stanley, Credit Suisse, UBS.
О том, что структуры, подконтрольные Сулейману Керимову, на протяжении последних месяцев продают на рынке акции «Газпрома» и Сбербанка, «Ъ» сообщили несколько источников в инвестбанках и управляющих компаниях, а также источники, близкие к компании «Нафта-Москва», которая управляет активами Сулеймана Керимова. «Продажа велась постепенно в январе-феврале этого года», – рассказывает председатель правления крупного банка. По неофициальной информации, компании «Нафта-Москва» принадлежало 4,5 % акций «Газпрома» (на начало года стоимость такого пакета составляла $ 15,37 млрд), 6 % акций Сбербанка ($ 5,4 млрд на начало года). «Было заметно, что на рынке проходят большие продажи, потому что акции Сбербанка вели себя очень необычно: через биржу проходили большие объёмы бумаг», – отмечает управляющий крупной компании. Так, 11 февраля акции Сбербанка упали на 0,82 % при росте индекса ММВБ на 2,31 % и акций ВТБ на 1,61 %. Часто бумаги Сбербанка вели себя хуже рынка, что свидетельствует о том, что продавались крупные пакеты акций. Так, 18 января бумаги Сбербанка упали на 2,18 %, ВТБ – на 1,49 %, индекс ММВБ – на 0,95 %. 12 февраля бумаги Сбербанка выросли на 2,63 %, ВТБ – на 7,4 % при росте индекса на 3,76. 13 февраля Сбербанк прибавил 0,07 %, ВТБ – 2,26%, индекс – 1,37 %. Очень большими были и объёмы торгов: 12 февраля они составили на ММВБ 8,57 млрд руб., 13 февраля – 7,63 млрд руб. при том, что среднедневной объём торгов в феврале составил 6,4 млрд руб. В количественном выражении объём торгов ещё больше отличался от средних показателей. 12 февраля он составил 101,165 млн бумаг, 13-го –
90,124 млн при среднедневном в феврале 72 млн. «Сейчас у «Нафта-Москва» остался небольшой пакет акций Сбербанка», – отмечает топ-менеджер крупного российского банка.
Чтобы избежать утечки информации, господин Керимов работал только с западными инвестбанками. «Основную работу по реализации российских бумаг Сулеймана Керимова проводили специалисты из лондонского Morgan Stanley; кроме того, «Нафте» помогали и в Credit Suisse», – отмечает топ-менеджер «дочки» зарубежного банка.
С декабря 1999-го до 2007 года Сулейман Керимов был депутатом Госдумы сначала от Блока Владимира Жириновского, а затем от ЛДПР. В апреле прошлого года господин Керимов покинул ряды этой партии и написал заявление о вступлении в «Единую Россию». Миллиардеру прочили проходное место в списке партии по Дагестану, однако он получил пост представителя парламента Дагестана в Совете федерации.
Помимо продажи акций «Газпрома» и Сбербанка, структуры, подконтрольные Сулейману Керимову, продали или ведут переговоры о продаже других российских активов бизнесмена. Осенью прошлого года господин Керимов продал фирму «Метроном АГ» (оператор сети супермаркетов «Меркадо») за $ 200 млн X5 Retail Group. В апреле этого года стало известно, что Сулейман Керимов договорился о продаже «Национальных телекоммуникаций» Национальной медиагруппе, основным акционером которой является банк «Россия» Юрия Ковальчука (см. «Ъ» от 23 апреля). По оценкам экспертов, сумма сделки составила около $1,2–1,3 млрд. Во второй половине мая «Полиметалл» официально сообщил о том, что Сулейман Керимов ведёт переговоры о продаже своей доли в компании, и одним из участников переговоров является основатель группы ИСТ Александр Несис (см. «Ъ» от 20 мая). Помимо этого, по данным источников «Ъ», господин Керимов планирует продать и строящийся элитный посёлок Рублёво-Архангельское.
Средства, вырученные от продажи российских активов, Сулейман Керимов инвестирует в зарубежные финансовые институты. «Керимов купил большой пакет бумаг Deutsche Bank; эту сделку в его интересах проводили специалисты из зарубежного Morgan Stanley», – рассказывает топ-менеджер крупного банка. «В конце прошлого года его доля в капитале Deutsche Bank составляла около 3 %», – отмечает председатель правления крупного инвестбанка. Исходя из вчерашних котировок, этот пакет стоил $ 1,56 млрд. «Сейчас Керимов продолжает увеличивать свою долю в Deutsche Bank и планирует довести её до 9 %», – рассказывает источник, знакомый с планами сенатора. В Deutsche Bank «Ъ» заявили, что, согласно законодательству Германии, акционер обязан сообщать эмитенту о приобретении пакета в случае, если его объём превышает 3 %. Тогда сам банк обязан официально сообщить о существенном факте. «Мы пока официальных заявлений не делали», – отметили представители Deutsche Bank. Однако, по словам источников «Ъ», Сулейман Керимов и ещё несколько российских олигархов обсуждают создание пула инвесторов, которые будут покупать бумаги зарубежных банков. «В этом случае информация об инвестициях российских бизнесменов и о росте их доли в банках так и останется закрытой», – уверен глава крупного инвестбанка.
Помимо Deutsche Bank господин Керимов приобрёл также небольшие пакеты других банков – около 1 % UBS, Morgan Stanley и
Credit Suisse, рассказывают собеседники «Ъ». Исходя из вчерашних котировок, 1 % акций UBS стоил $ 525 млн, Morgan Stanley – $ 452 млн, Credit Suisse – $ 578 млн. «Покупка 1–3 % зарубежных банков – это определённо долгосрочная инвестиция, такие активы приобретаются как минимум на один-два года»,– полагает гендиректор УК «Альянс РОСНО Управление активами» Олег Мазуров. Интерес Сулеймана Керимова к зарубежным финансовым активам подтверждает и недавнее заявление Морис Липпенс – президента одной из крупнейших в Европе финансовых групп Fortis – о том, что Сулейман Керимов может войти в капитал этой группы.
Представители UBS, Morgan Stanley и Credit Suisse вчера не ответили на запрос «Ъ». Директор по инвестициям компании «Нафта-Москва» Антон Аверин вчера заявил «Ъ», что вопрос о продаже российских активов и зарубежных приобретениях господина Керимова компания оставляет «без комментариев».
Аналитики полагают, что действия Сулеймана Керимова вполне логичны: несмотря на огромные потери, которые понесли зарубежные банки во время ипотечного кризиса, в ближайшее время они не будут рапортовать об убытках. «Все худшее для этих банков уже позади, и если у них и будут списания, то незначительные», – полагает Олег Мазуров. «Бумаги зарубежных банков пострадали больше остальных от финансового кризиса, и сейчас у них есть больший потенциал для роста», – уверена аналитик Альфа-банка Наталия Орлова. Сейчас бумаги Deutsche Bank стоят на 42,25 % дешевле, чем в августе, UBS – на 150,7 %, Morgan Stanley – на 63,44 %, Credit Suisse – на 65,1 %. «Неудивительно, что бизнесмен захотел продать акции Сбербанка, коэффициент EV/book value (отношение капитализации к капиталу. – «Ъ») для которого составляет примерно 2,5–3, и решил приобрести активы, для которых этот показатель находится на уровне 1», – отмечает Олег Мазуров.
Впрочем, по словам источников «Ъ», Сулейман Керимов мог руководствоваться и иными причинами. «Сейчас Сулейман Керимов практически не появляется в Москве, а если и приезжает, то его повсюду окружает множество охранников», – рассказывает источник в банковских кругах. «Инвестиции в зарубежные активы более безопасны: они позволяют уберечь свои сбережения от различных рисков, в том числе политических», – резюмирует топ-менеджер крупного банка.
Наиля Ъ-Аскер-заде, «Коммерсантъ»
11 июня 2008
Комментарий «ЧК»
Итак, версий у наших московских коллег две. Первая: Керимов ожидает, что российский мыльный пузырь экономического благополучия скоро лопнет, и поэтому вкладывается в реальную экономическую систему Европы. Вторая: Керимов боится, что его начнут прессинговать. Первая версия нам кажется наиболее реальной: уровень, на который сейчас взобрались акции российских эмитентов, необоснованно высок и рано или поздно обрушится. Говоря о второй версии, можно отметить, что гарантией неприкосновенности Керимова мог служить тот самый груз социальной ответственности, которым для него мог бы стать Дагестан. Но то ли в силу того, что дагестанское руководство близко к сердцу восприняло тезис Путина о нежелательности дружбы с олигархами, что подтверждается упорным несодействием Керимову со стороны президента РД в его избрании в Госдуму и далее – в Совет Федерации, то ли хроническое непонимание дагестанской верхушкой того, как можно не разворовать, а эффективно распорядиться теми ста миллионами долларов, которые были подарены республике в качестве хорошей стартовой суммы для экономического возрождения, отпугнули удачливого бизнесмена от республики. А ведь его налоговых отчислений в Дербентскую межрайонную инспекцию, где он зарегистрирован, могло бы быть в разы больше, чем сегодня. И ведь сам Керимов не из тех, кто «зажимает» деньги, – это могут подтвердить и тысячи паломников, что съездили на его средства в хадж, и жители Кизлярского района, в развитие которого он внёс солидную долю. Свободных средств у Керимова в последнее время стало достаточно, а Дагестан, как всегда, в пролёте…
Номер газеты
- 9 просмотров